就在妹姜就要如愿以偿的时候，皇上解下一直随身佩戴的腰佩，妹姜拿起腰佩引逗皇上，惹恼了皇上，秦始皇大怒，又一次赶走了妹姜。

徐福炼丹成功，却只有一颗，满朝文武，只有蒙天放一人愿意以身试药，皇上大怒，命人从死囚犯里找出一人试药。

试药失败，囚犯当场死亡。始皇帝大怒，把徐福关进天牢。徐福拖狱卒送信给冬儿，要她按照计划帮忙救命。

蒙天放答应带徐福见皇上一面，见了皇上，徐福哄骗皇上说不死仙丹令有方法取得。徐福诉说10年前得见神仙，如今约期又至，可以带皇上一起去往东海之滨，寻找神山求见神仙。

秦始皇求药心切，相信了徐福的话，亲自带着人马东巡。一路上，狂风大作，皇上指天问路，使得天气转晴，皇上对神仙之说更是深信不疑。

冬儿终于在约定的时间配合徐福化身仙女与皇上相见，并送皇上书信一封，金龟一只，皇上认出仙女是冬儿的面貌，幸得蒙天放和徐福鼎力配合，被冬儿用语言蒙混过去。