1936年，斯诺和海德姆在宋庆龄的帮助下，伪装成外国游客，踏上了去往西安的列车。虽然海伦还是一如既往地支持着他，但是他们都意识到了这一次的旅程有多么的危险。斯诺生离死别般地拥抱了海伦，带着必死的信念出发了。

斯诺在去往西安的列车上，听到了很多关于红军的传言，大家褒贬不一，但大部分的人仍旧把红军形容成吃人的魔鬼。斯诺和海德姆看着窗外前所未见的西部风情，更加体会到了前路的未知。

到达西安后，斯诺和海德姆发现自己居住的西京招待所周围多了很多奇怪的人，他们在饭店门口设卡盘查，气氛顿时紧张了起来。为了避免暴露身份，负责将斯诺送往西安的中央保卫局局长邓发在早餐里留下纸条，约定了接头的时间和地点。

在邓发的安排下，斯诺和海德姆终于向陕北进发了。邓飞还有紧急事物需要处理，只能将他们送过国民党的哨卡。此后的路程，两人只能在向导老邱的指引下，徒步前进。这里的辽阔和荒凉让斯诺感到隐隐的不安。经过了四个小时的跋涉，他们终于到达了一个小村庄。斯诺心中的不安越来越强，他甚至将这个小山村与《水浒传》中的黑店联系了起来，将向导想象成了土匪。

斯诺的不安以另一种方式印证了，第二天斯诺等人出发没多久就遇到了土匪，斯诺和海德姆仓皇而逃，离老邱越来越远。接应老邱的李大脸早已等候在此，他吓退了土匪，找到老邱，却发现两个国际友人和老邱驮着行李的毛驴都不见了。

与老邱走散的斯诺和海德姆只好硬着头皮独自往前走，两人越走越热，越走越疲惫。直到斯诺发现了一条小河，便和海德姆跳进河中游起泳来。这两个长相奇怪的人很快引起了河边小红军们的注意。他们将斯诺和海德姆五花大绑起来，押往红军总部。达到总部后，老邱和李大脸正在向周恩来汇报工作，意识到这是一个误会后，两人立刻被松绑了。

在这里，斯诺第一次见到了周恩来，这个名字对他来说并不陌生。在他的眼里，周恩来是个值得尊敬的纯粹的中国知识分子，尤其是周恩来还能讲一口流利的英文，这更加拉近了两人之间的距离。斯诺迫不及待地想要听周恩来向他讲述长征的故事。