原来陈培林手里的匣子里装的是一把蒋介石的勃朗宁枪。武仲明去给齐北打电话，齐北对武仲明说李直是共产党，要武仲明把李直就地正法。这很出乎武仲明的意料。武仲明想让李直跑，但李直拒绝了。从李直的眼睛里，武仲明看到李直是要用自己的血肉之躯来换武仲明的绝对安全。看到李直被杀，胡汉良冲了过去，但被拦住了。胡汉良认为这是齐北在做给自己看。

原来去葛寿芝办公室里偷情报的人是李直。原来葛寿芝在那个匣子上涂了毒，必须戴手套人才能安然无恙。而黄秀玉却在矛盾中意识到自己深爱的男人武仲明肯定也隐藏了什么。会后，武仲明给胡汉良一把枪，说李直是自己杀的，要胡汉良为李直报仇吧。但胡汉良不认为李直是共党，他咬定是齐北在治他，因为李直贩卖情报是他亲自牵的线，他决定要与齐北斗一斗。葛寿芝劝胡汉良三思，但胡汉良不听。

党调处的所有人因为武仲明杀了李直而对武仲明他们冷嘲热讽，这让苏敬很着急。武仲明劝苏敬不要与胡汉良的人走的太近，因为到时候可能会死了都闭不上眼睛。胡汉良说只有在黄秀玉这才感觉像个人，胡汉良想让黄秀玉跟他一起走，黄秀玉说等他替她杀了疱丁，她就跟胡汉良走。胡汉良现在很怕齐北会杀了自己，于是让黄秀玉帮忙。

黄秀玉给齐北做了饭，说起了胡汉良和武仲明，齐北说他是不太喜欢胡汉良，对黄秀玉说武仲明也不是个能过日子的人。齐北走后，胡汉良来找黄秀玉，黄秀玉说齐北没想过要杀胡汉良，但要与他谈谈。组织给武仲明说胡汉良与马志贤该死，因为他们贩卖烟土给东北军。

武仲明去找白爷，要他帮忙查查是谁贩卖烟草给东北军的。胡汉良去找齐北，但胡汉良却再也没了以前的从容自然。齐北对胡汉良说未来的西安是胡汉良和武仲明掌舵，要他懂得团结。胡汉良是要去厨房催一下菜，却在菜里下了药。而齐北却早有准备，酒不喝，筷子自己带。这让胡汉良的计谋无法得承，于是胡汉良借故把放了毒的菜打翻了，这时一只狗跑了过来，但正在胡汉良想把狗给赶走的时候，已经吃了菜的狗却躺在地上死了。