张二牛带着队员们到猛虎团采访和服务。猛虎团的官兵们热烈欢迎文工团同志。墨梅忐忑不安地去看赵大亮，向他深深鞠一躬。赵大亮的豪气旷达和乐观，深深感染了墨梅。 张二牛在猛虎团喝多了，对叶清扬坦白，他来文工团得给自己找个老婆，叶清扬瞪大了眼睛。从部队回来后，文工团成员们积极地投入创作。墨梅对墨石和丘三说，这次她下部队，感触和收获很大，她终于知道，共产党的军队为什么能打胜仗。她表示，想搞点新曲目，反映部队和革命，三人于是创作了一个新的京剧唱段。三剑客的组歌将创作完成。 叶清扬请英子做张二牛的老师。英子给张二牛上艺术概论课，讲戏剧理论知识，张二牛开始了认真的学习。何岩向张二牛打小报告，说怀疑墨石墨梅是敌特，而且说白济石等人的不是。张二牛感觉何岩不太正派。文工团的军事训练继续进行，伏左和叶清扬开始为团里的业务工作发愁。张二牛决定，团员们白天进行军事训练，晚上进行作品讨论。伏左和叶清扬无可奈何。当晚，团员们开会讨论新作品，众人就各种艺术理念争论的热烈激昂，张二牛却如同听天书，差点睡着。三剑客拿出歌颂王英团长的组歌，白济时动情地介绍，解方震如泣如诉地试唱，不少人流下了泪水……