一九四九年一月至一九五零年六月，朝韩在三八线附近共发生两千多起纠纷。这种武装冲突不断升级，势必会酿起战争。最终，在一九五零年六月二十五日，大规模的武装冲突不可避免地产生——朝鲜战争爆发了。

一九五零年，台北，国民党国防部保密局。国民党保密局局长、军统头目毛人凤针对朝鲜战争的爆发开始部署国民党的特务行动工作，他颇为自信地断言第三次世界大战即将爆发，而这也正是国民党政权卷土重来，颠覆共产党政权在大陆统治千载难逢的好机会。他下令在中朝边境的重城——“春城”正式启动代号为“惊蛰”的特别行动计划，大批召回潜伏在大陆的军统前特务，并任命代号为“二叔”的军统王牌特工出任此次特别行动的总指挥。

国民党的飞机在春城上空空投下了五个特务，在与随后赶到的共产党军队经过激烈战斗后，五个特务三死二逃。

春城市公安局根据内线的情报，得知了国民党保密局启动了代号为“惊蛰”的间谍行动，但是最为关键的，对于“惊蛰”行动的总指挥“二叔”的资料却一无所知：“二叔”的年龄、性别、体貌特征均为空白，这就对我党的反特行动造成了极大的阻碍。

春城市公安局政保科科长陆恺（杨烁 饰）奉命带人调查空降特务的行踪，在春城电厂，发现了两名行迹可疑的无证电工。在陆恺喝令他们出示证件的时候，两名电工突然发难，掏出手枪开火。眼疾手快的陆恺一把推开身边的电厂会长崔熙正，开枪击杀了当中一名特务，另一人趁机翻墙逃之夭夭。

为了保护我党新生政权的稳固，新中国的安全，省公安厅的李厅长来到春城部署反特工作，就国民党军统开展的“惊蛰”特务行动，宣布组成由春城市公安局周局长为组长，王副局长、陆恺和刘宁为副组长的六二五专案行动组，专门负责侦破“惊蛰”行动。

春城市公安局的食堂管理员曹创（陈创 饰）收到了一封由国民党军统特务发出的密函，指令他深夜去黑龙山接头。原来，曹创原本是国民党军统的一名特务，当初国民党败退台湾，他同大多数特务一样被遗弃在了大陆，成为了一枚闲棋。面对国民党军统的再次召唤，曹创索取了每个月不菲的报酬作为交换条件，以再次为军统卖命。

春城市公安局的情报人员截获了敌方电台的电码：1100，然而因为这一份电码保密等级极高，我党的情报人员在二十四小时之内仍未破译出来。周局长让陆恺凭借直觉去猜测，陆恺据此推断敌特很有可能会在接下来的春城市电厂恢复供电庆祝大会上有所动作。

电厂举办恢复供电庆祝大会在即，为了防止敌特对电厂进行的破坏，公安局的人对电厂进行了大会前的严密部署，以确保庆祝大会的顺利结束。一切都按照计划紧锣密鼓地进行着，没有发生任何意外，可是就在这时电厂会长崔熙正却不见了踪影，陆恺顿感不妙，顿时意识到敌人真正的目标是杀死崔熙正。火急火燎的陆恺找到了崔熙正，及时发现了他车底被安放了定时炸弹。就在这千钧一发的要紧关头，陆恺在汽车爆炸前把崔熙正推了出去，自己却被炸弹冲击波击晕，住进了医院。

在陆恺的病床前，曹创又唱又跳，弄得众人丈二和尚摸不着头脑。后来才知道，原来是陆恺原先在山东的童养媳红姑来到春城找他了，突然而至的情况让陆恺一时间失了方寸。