1939年春内蒙拉尔，中共党员、苏军远东情报局上校情报官苏文执行“尖刀行动”，把价值连城的密码机送到日军手中，经过处理的情报也送给敌人，让敌人产生信任和依赖，在关键时刻供给敌人一份假情报，使密码机发挥极致作用，给敌人致命一击！苏文按照计划被捕，但拒不交出密钥，他的日本士官学校同学佐佐木特务机关长，将苏文的“妻子”费丽莎医生绑架，逼迫苏文就范。此时，阔别15年苏文的妻子敖梅意外出现，打乱了布局，费丽莎刚愎自用被敌人利用，几乎毁掉了整个行动计划，更可怕的是佐佐木通过蛛丝马迹，几乎猜到了真相，抓捕了地下党关键人物及费丽莎和苏文的女儿卓雅，用几个人的性命对苏文进行胁迫。最终，苏文斗智斗勇利用敖梅这个“局外人”完成了任务，粉碎了敌人重大阴谋。