毛泽东识破蒋介石的阴谋，他特别强调要设法营救发动西安事变的千古功臣杨虎城将军。

蒋介石欲在大西南发动与共产党的恶战以此消耗双方的实力，进而达到他经营台湾作为根据地的战略目的。以胡宗南部捍卫川北，宋希濂部屏障川东，华中所辖的黄杰兵团调援贵州，策应宋部作战，其余兵团则分防黔湘粤边区。

毛泽东率众前往车站迎接程潜、李济深等人共商成立新中国大计。

蒋介石下令屠杀西南各省共产党员，杨虎城将军及其家人被秘密押往重庆戴公祠残忍杀害。

江青和李讷从苏联回到了北京，看到爸爸忙于工作都没空出来迎接她们，李讷顾不上参观新家直接冲进了爸爸的书房一个劲地撒娇。看着江青的气色不错毛泽东也很是高兴。

西柏坡的荣妈妈成了人民代表，她为主席带来了西柏坡的枣，小李讷也把自己富余的学习用品托荣奶奶带回去给她的小牛哥哥，让荣奶奶转告小牛哥哥他们还像当年一样一起比赛学习。

毛泽东得到蒋介石大开杀戒的消息后，让罗瑞卿设法转告杨杰将军和朱德总司令的老同学龙云二人尽快离开这个危险之地，并让罗瑞卿作为公安部长必须确保参加新政协会议的代表们的安全。

杨杰将军在香港遇害，龙云将军在香港召开记者招待会，揭露蒋介石卑鄙无耻的暗杀行为，毛泽东请人转告龙云，让他尽快北上，只有北平才是最安全的。

李克农带来好消息，称国民党西北升官公署副长官，绥远省主席董其武将军等人在包头通电起义，宣布正式脱离蒋介石集团。

周恩来打算在政协第一次全体会议的讲话中将杨杰将军被暗杀的内容也写进去，毛泽东下令请乔木组织一篇有关杨杰将军被暗杀的专论由新华社向中外播出。

毛泽东陪着一众政协代表及两位前清翰林共游天坛，并拉着陈明仁将军单独合了影，并笑称要将合影洗个五十打出来让陈将军送给他的黄埔校友和亲朋好友，以让陈将军被毛泽东软禁的谣言不攻自破。

远在新疆的包尔汉、陶峙岳收到张治中代为转达毛泽东的意思后立即发来密电，称决意与国民党反动政府脱离关系，欲积聚一切力量消灭反动势力接受领导，俾每一角落共庆新生，以完成共产党所领导的整个中国的解放。在接到毛泽东亲笔回信后，包尔汉、陶峙岳分别率领新疆政府、新疆军队通电起义，新疆终于和平解放。