蒋介石闻前线奏凯大悦，亲临前线指挥，却受到冯玉祥部下郑大章率骑兵团突袭围困。此时蒋军大部队分散各地，归德城内只有连城一团守卫，但连城调度有方，先派一营人马前往骑兵团驻地偷袭，逼郑大章回救，再派一营人马守城，之后自己仅率一营兵马前来救援。连城部拼死力战，令郑大章误以为精锐到此，又闻后方被袭只好率部撤退，蒋介石方才脱险。惊魂甫定，蒋介石接见连城，知悉来龙去脉不由大赞连城忠勇可嘉，遂亲笔写下命令，破格授连城黄埔三期毕业之资格，连城从此踏上平步青云之路。 1936年12月，西安事变爆发，蒋介石迫不得已宣布联共抗日，是为国共第二次合作。韩奎和红缨加入了共产党的队伍，但韩奎却因出身问题而倍受指责，韩奎虽想不通，但还是表示会尽快提高觉悟，争取早日入党。茅剑升则在冷长礼的扶持下，走上了真正的特务生涯。1937年卢沟桥事变后，抗战全面爆发。1938年初，李宗仁将军率第五战区全体将士，力战南下日军，连城身为副师长，热血沸腾，只待大战。谁料在阵地前，连城与韩奎再度相遇，已是共产党某县大队队长的韩奎，乍见连城攥紧了拳头，拼命遏制自己的愤怒，红缨不明就里欲找连城报仇，再次被韩奎拦下，他告诉红缨，此刻当以国事为重，抗日为大，私人恩怨待日后再说吧。