田小德略会书法，彬彬有礼，深得铃木赏识。铃木不久被派去葛庄日军军火库任主管，铃木要求田小德随其前往，并提拔他当皇协军中队长。田小德极不情愿，又不敢断然拒绝。县城。桑桑向左北泉等人汇报陈大姐狱中情况，建议通过狱中同学田小德开展营救活动。桑桑面见田小德，说服田小德帮助八路军营救陈若水，田小德点头应允。但是他建议先把孩子救出来。左北泉认为这个意见很好，决定照此实施。但是田小德向陈若水要求把孩子交给他时，陈若水坚决不肯。桑桑建议说，自己跟陈大姐相熟，如果化妆进去说服陈大姐，才可能完成先救孩子的任务。  左北泉用“狸猫换太子”的计谋来救陈大姐的孩子。田小德帮助桑桑化装成狱中女奶妈，进到了牢里，见到了陈大姐。陈大姐见到桑桑非常高兴，说服她把孩子交给自己，先抱出去。陈若水同意了。桑桑连忙背起婴儿往牢房外走，正在这时，竹林大佐带着几个宪兵走了进来，挡住了桑桑的去路。陈若水发疯地扑上去，被一个鬼子的刺刀刺中，倒地牺牲。事先做好准备的桑桑背着孩子，腰部绑着手榴弹，挟持这竹林向外撤去，鬼子们不敢轻举妄动。红部监狱的大门被关闭，众鬼子举枪围住了桑桑。在外等候接应的左北泉等人听到桑桑喊了一声后，便向红部监狱院内投掷手榴弹。桑桑背着婴儿上了货郎预先准备的马车。竹林气急败坏，命令全城搜寻，一定要消灭这几个八路。鬼子紧追不舍，频频射击。左北泉等人拔枪掩护桑桑，终于在鬼脸货郎和方同山等人策应下，冲出了城门，安全抵达了根据地。  田小德告诉桑桑，日军参谋铃木要求自己跟他去葛庄当皇协军中队长。他不愿意，不想披这个狗皮，所以决定偷偷远走高飞。桑桑听了心里一动，启发他说，你只要是个中国人，披上狗皮，你可以照样办人事，力主他去葛庄。田小德听了桑桑的建议，最后决定跟随铃木中队长去上任。  左北泉面见八路军县长和公安局长，把婴儿交给了交给一个老乡抚养。左北泉非常懊恼，因为任务只完成了一半。郭春林说，组织研究决定，由你们几个成立一个短枪班，专门深入敌后跟鬼子打游击。这个短枪班的代号叫麻雀，麻雀虽小，五脏俱全，说走就走，说飞就飞，来无影、去无踪，个头不大，能耐不小。第一批成员有左北泉、方同山、鬼脸货郎、长腿子四个人。县长说，麻雀班成立第一件事就是去打掉辫子爷。县长告诉大家，经查明，带领鬼子偷袭我兵工厂的幕后汉奸就是辫子爷。辫子爷过去是边区政府委员，他暗中投敌，把我们的兵工厂地点出卖给鬼子，导致兵工厂被摧毁，独立团大批战士，还有兵工厂厂长朱南、厂长妻子陈若水，实际都是死于这个辫子爷手中。  八路军兵工厂的李淞同志被辫子爷杀害。辫子爷的大儿子、国民党沂水县保安队长卜仙元仍然没有归顺日军。春花客栈的女老板春花实际是日军在当地的特高科长中井花子，和卜蓝珠暗中商量，要求卜蓝珠父亲辫子爷给他哥哥写信招降。卜蓝珠满口答应。  日本人一直想招降卜仙元，所以春花才化妆为客栈老板引诱卜蓝珠，通过卜蓝珠诱降卜仙元。卜蓝珠和春花来到卜仙元的保安大队驻地，让卜蓝珠去说服卜仙元，卜仙元怒斥弟弟，不该去当狗汉奸，尤其是不该偷袭八路的兵工厂。卜蓝珠来说服卜仙元，被卜仙元骂走了。  卜仙元带着伪军骑马而来，赶到卜家大院，他指责父亲不该去做汉奸。辫子爷说，我都是为了我们的家产，日本人连咱们首都都拿下了，国军跑得不见了影子，已经亡国了。父子俩激烈辩论，谁也说服不了谁，卜仙元起身走掉。  铃木中佐带着田小德前往葛庄军火库赴任。左北泉、方同山等人来到卜家大院，水井边，左北泉打量着淹死李淞的那口井，决定血债血偿，冥思苦想，设计要捉拿辫子爷。鬼脸货郎出了主意，大家想方设法找到了辫子爷的手下花条子。