谢放和纳兰容若抵达薛家堡的消息传到卧牛山，南宫布怕南宫紫霖再出意外，将其软禁在家里，南宫紫霖不甘，但一时难以逃脱。 谢放率大军包围卧牛山、薛家堡，又以武林盟主身份召集众高手营救施仕伦。薛家堡头目温成拼死杀出重围向卧牛山南宫布求援，指望里应外合，吃掉谢放大军。南宫布派林天宝为使与温成重返薛家堡，还送上绝世珍宝七星夜明珠。这不过是南宫布的阴谋，夜明珠将会吸引着众多贪心之人，薛家堡迟早变成一座坟墓。 林天宝在老倔客栈毒昏温成，偷了夜明珠，逃到纳兰容若处，结果被纳兰容若逼回卧牛山做卧底。 林天宝卧底卧牛山，对其展开秘密调查，获得不少关键性的第一手情报，并寻得施仕伦等人被关押的地牢，还意外见到南宫紫霖，令其情不自禁。 谢放凭借尚方宝刀从费扬古大军处借来军兵与大炮，待到林天宝救出施仕伦之后，轰平卧牛山。 卧牛山，南宫布要吃掉施仕伦的心，林天宝装作吃心专家，接管了对施仕伦的生杀大权。 谢放鸣炮催促林天宝。林天宝和黄天霸救出施仕伦。时辰一到，谢放和彭春炮轰卧牛山，大军随即杀入。卧牛山顶一场恶战，卧牛山匪帮被一举拿下。 南宫布和南宫紫霖乱军之中失散，南宫布拼命逃亡，被无忧尊者拦住，劝归其加入罗天教。从此，江湖上再无任何南宫布的消息。 林天宝意外发现南宫紫霖行踪，跟了过去。众人班师回朝，不见天宝，纳兰容若留下来寻找天宝。 河边，关小西执行康熙秘密任务，经过此地，暂作停留。