租界监狱。鲍清源与海姆谈合作条件，花巨款救海姆出去；海姆负责解决炮弹问题。双方成交。

枪炮厂。仁康继续工作着；孙司务带着大金牙等人进厂。景辉手下送来电报，说兵部侍郎等大员即日将起程来武汉。大金压带人进行踩点，一个同伙被景辉发现，孙司务适时出现，掩饰过去。

车间内，仁康自觉找到了炮弹毛病所在，开始尝试对问题炮弹改动。