新的任务到来，青木要为迎接日方特使远藤三郎举行欢迎仪式。喜爱皮影戏的青木找到夏家河，邀请他带江桂芬参加仪式，并在宴会上表演皮影戏助兴，江桂芬推举王大花一同前往。

由于吴知德的搅局，曲子堂的大蓬莱饭庄歇业，邵登年提醒他可以侧面想想办法，曲子堂执拗。

韩山东安排任务，远藤随身携带的手提箱是行动目标。宴会当晚，青木和夏家河在台上表演皮影戏，江桂芬在台下设法拖住远藤，为韩山东和大花行动争取时间。由于不会拍照，大花偷拍来的照片都是不能用的，韩山东要求夏家河立刻培训大花。