福康安与田归农密议，天下掌门人大会的举行背后其实隐藏着重大阴谋。胡斐和袁紫衣继续结伴北上，先后制服两名大内侍卫，袁紫衣又夺几派掌门之位。路途之中争来斗去，二人之间的感情却更为深厚。胡斐再遇凤南天，要杀他报仇，却有人暗中出手相救凤南天，凤逃跑，胡斐悲愤异常。袁紫衣带胡斐来到一尼姑庵中，她的身世之迷即将揭晓……