待洪贵等人败兴而归，五加皮又带众人神不知鬼不觉地回到土匪窝，过起了自得其乐的田园生活。羽彤也远道而来为大家烧菜煮饭，一时间土匪窝充满了祥和之气。多日之后，羽彤识破了五加皮心事，得知他与师父红姑本是一对亲密爱人。而红姑居然也是"七怪"之一，真名女儿红。五加皮传授"醉爱剑法"于问天、羽彤、小婉三人，以此抒发对女儿红的思念之情。眼见问天与羽彤感情日深，小婉倍感失落，而来自通不达的爱意，她却毫不理会。找不到羽彤，万心更加颓废，洪贵只得带他再上"凝碧楼"找水霖铃寻欢，酒醉中万心将水霖铃错当成羽彤，爱意缱绻。不想水霖铃却因此真心爱上了万心。