共产党驻苏俄共产国际的代表老康以商人的身份携重要情报返回国内，中共地下党员黎仲明受到上司沈子恩的委派负责暗中保护老康的转移工作，与此同时，日本关东军和国民党力行社的特工人员也通过不同途径掌握了这条秘密计划。日军扣押了包括老康在内的所有回国旅客，情报课长五忠一郎下令将抓捕的所有嫌疑人关进满洲模范监狱进行调查。