老画家董闻带着女儿为躲避战乱流落到了津门，父女以卖画为生。殊不知买主魏世臣竞是津门第一流氓，加上他大哥鲁军督办魏世勋占领天津后成了津门的统治者，他更是不可一世。阴险狡诈的商人王有余为了当上商会会长，借魏世臣之手制造了震惊京津的坠楼案，借督办夫人钱玉兰的潜心向佛成立了慈善会，以求得庇护。在索要仕女图未果，占有董小曼不成，魏世臣和王有余杀害了董闻并在他身上塞了假遗书，给破案的新任警察局局长赵普设下了联欢陷阱。 由于不满督办对赵普的提拔，在魏世臣的挑拨下，督办的亲外甥孙得胜也加入他们的队伍处处为难赵普。督办的女儿魏云霞和孙得胜青梅竹马，她第一次见到赵普感情的天平就倾斜了。在和卫报记者周晓英，乐成的交往中，魏云霞接受了地下党的考验，为日后争取赵普起义奠定了基础。而前任警察局长屠岸奎由于被贬心有不甘，通过直鲁联军张司令的关系直接在督办府当上了秘书长，监视督办的行踪，想把魏家挤出津门。被魏世臣陷害的原商会会长郑逊赋的三弟一心想报仇，于是和屠岸奎形成了一股新势力对付魏家。 战乱再次开始，督办去了前线，孙得胜想乘机扩张自己的势力，于是和日本间谍渡边勾结以期得到日本势力的支持，无奈邪不压正，最终被革命队伍消灭。赵普率部起义，也得到了董小曼的爱情；督办在前方连打败仗，最终厌倦了官场和夫人回到了山东老家。