中统叛徒老K密报日本梅机关的头子松田祯昭，说是要去静安寺和一名来自重庆方面的特工见面，这个特工可能要投诚。这个情报同时也被中统特派员贺德彪获得，他派手下得力干将赵康去跟踪老K，查清重庆来人的真实情况，并寻找机会干掉他们。不料，赵康在跟踪老K的关键时刻，有人突然对老K开枪，造成街头的骚乱，慌乱中，老K接到一张纸条，扔纸条的人就是重庆方面来的叛徒。意外的骚乱打乱了赵康的计划，致使跟踪老K的任务没有完成。 贺德彪命令赵康继续执行暗杀松田的计划，赵康得到松田要去静安寺西伯利亚皮草行购物的情报，决定在那里对松田行刺。于是，赵康提前埋伏在街对面的一幢楼上。松田如期而至，就在松田进入他的狙击步枪射程范围的时候，他的恋人宋珍妮和妹妹宋丹妮突然出现在现场，这对姐妹与松田擦肩而过，使赵康无法开枪。好不容易得到一个开枪的机会，但是他打中的却是松田的保镖。松田乘机逃脱。此时，赵康更关心的是混乱中宋家姐妹的安危。 第二天，赵康和宋丹妮在一家咖啡馆约会。两个法国巡捕带着日本宪兵检查证件，赵康的身份证件检查过关，却引起宋丹妮的怀疑。因为珍妮只听说赵康是在杜邦公司。珍妮执意要掏赵康的证件看个究竟，结果摸到手枪，让她疑云顿生。 后来的一次约会赵康被76号的特务跟踪，就在要逮捕他的关键时刻，他从咖啡馆逃脱。此时，宋丹妮才知道赵康的真实身份。 宋家姐妹的表哥逢天爵从美国来到上海，他名义上是一名外科医生，实质是是美国中央情报局的特工，宋家的人并不知道他的这个真实身份。逢天爵爱上他的表妹宋珍妮，宋珍妮只是把逢当成自己的哥哥，并不爱他，她深深地爱着赵康。

丹妮的拒绝让逢天爵心中不快。此时，赵康已经把梅机关和76号盯上，生命处在异常危险之中。特务们包围了他的住宅，就在关键时刻，贺德彪出现，赵康才得以脱险。