漆黑的公路上，一辆汽车急速行驶，车上的一对情侣谈笑风生，恩佐忽然出现在路上，被急行的汽车撞倒。车上的情侣受惊不小，两人下车查看情况。达蒙随后现身，伙同恩佐带走了倒霉的情侣，将两人送到一家屠宰场，供潜伏在水池里面的邪恶生物吞食。

警方在路上找到了遇难情侣驾驶的汽车，接到消息的斯特凡与邦妮赶到事发地点，被达蒙咬死的女子靠坐在车外，脖子上一片血红，观之触目惊心。查案民警根据女子脖子上的伤口，推断凶器为琴弦，邦妮一眼识出女子的伤口并非琴弦造成。

里克与两个助理进入神秘通道，找到了几具人体残骸，以及一些远古遗迹。神秘的残骸和不知名的古迹，似乎掩藏着某种不为人知的惊天秘密。

斯特凡与邦妮进入屠宰场，找到了达蒙。斯特凡希望达蒙收手，不要再伤害无辜性命，恩佐劫持了邦妮，威胁斯特凡不能再多管闲事，斯特凡担心邦妮受到伤害，向恩佐做出退让，同意带着邦妮离开屠宰场。邦妮离去之时依依不舍凝视恩佐，她始终接受不了昔日的情人成了嗜血如狂的暴徒。

达蒙与恩佐成了邪恶生物的跟班，两人时常劫持无辜人类进入屠宰场，供邪恶生物裹腹。屠宰场充斥着血腥气味，地面沾满了遇害者留下的血液，空中的一根根铁钩曾经吊挂过许多遇害者，它们无情的夺走了遇害者的生命。

邦妮协助里克调查神秘古迹，她查到了历史上流传的海妖传说，据说海妖拥有强大的控制他人思维的力量，凡是听到海妖的歌声，就会不由自主听从海妖摆布。

达蒙与恩佐向邪恶力量又一次进供完食物，两人打算离开屠宰场寻找新猎物，积满人血的水池忽然翻滚涌动，一个血肉模糊的长发女子赤身裸体浮出水面，顺着铁梯爬到池外。

达蒙与恩佐听到了水池传出的动静，两人转身往水池看去，只见一个年轻女子一动不动伫立在水池外面，她全身血红一片，脸上沾满了暗红色的血液，双眼露出森森杀意。