为封杨玉环为妃，玄宗为寿王瑁挑选了一位新王妃。寿王俸旨完婚。安禄山进长安，硬闯李林甫的宰相府。向李林甫献上猫眼石，可李林甫不收，让安禄山将其送于虢国夫人杨玉瑶。杨玉环正式册封为贵妃，皇子、命妇、大臣们各怀鬼胎。安禄山晋见，又装傻又充愣，逗得杨玉环、玄宗忍俊不禁。最后还下场与杨玉瑶跳一段胡旋，引得群臣与皇室都笑了。杨玉环领舞跳了《霓裳羽衣舞》，玄宗为此舞深深倾倒。李林甫嫉贤妒能，却狡辩道“野无遗贤”。四川，杨家收到玉环被封妃的消息。杨家人被接入进京，均被封官爵。贺知章与李白这对忘年交，月下对酌。贺知章嘲笑李林甫，却对这样的小人无能为力。说出了归隐之意。