茶山的百姓在那里祈福，南波娅请求茶祖保佑：茶山不被官兵侵占，茶山的战火能够解除，茶民能够平安吉祥。艾拉质问官兵，朝廷要的普洱茶，是要给西藏做边茶的，他们凭什么侵占茶农的土地来做皇家茶园呢？官兵说他们有什么理由去找巴雅尔说去。艾拉要求见段大人，并说头断血流茶园不能丢，官兵开枪将一茶农打死，茶农跟官兵对峙。官兵们见把总死了匆匆逃跑，艾拉向刀昆罕感谢，刀昆罕却说他救的是茶山。

得知把总死了，巴雅尔生气的说那帮茶蛮子是疯了，他要兵伐茶山。号角响起，南波娅向各位头领说起巴雅尔纠集守备，亲自带了两千官兵围了他们的茶山，让他们交出杀死官兵的凶手。刀昆罕提议杀了巴雅尔，并说有种的就冲下山去。南波娅说要杀巴雅尔不是那个杀法，巴雅尔欺君降旨，自有皇上杀他，他们不能轻易与官兵交战，否则便会背上判逆朝廷的罪名。刀昆罕带领大家要冲下山杀巴雅尔时，莫勒阻止，并说他要是能行，为何当初阿哥不把大权交给他？刀昆罕说莫勒就是为了讨好南波娅，并问莫勒，她会嫁给他吗？南波娅指责刀昆罕放肆，并威胁他让他脑袋搬家。

北京城内，男子代表英吉利领事迎接哈里先生，哈里向他介绍了生物学专学托马斯博士，当他寻找段的时候发现他不在。段子苴走了过来跟男子打招呼，并跟哈里二人约定两个小时后茶楼见。阿苍向段子苴说起了云南边境官府与茶农打起来了，还有巴雅图在云南的种种恶行，段子苴生气的说岂有此理。

小公公不明白皇上为何要请洋鬼子喝茶？干爹说洋鬼子在印度种出了茶，皇上和太后憋了一口气，请他们喝茶的目的就是让他们知道大清才是茶的老祖先。万国茶宴正式开始，托马斯夸奖中国的茶艺真是博大精深，哈里献上英国制作的红茶，并轻松的就将茶泡了出来，他说大清泡茶太繁琐，不太适合普通人用。公公上前反驳哈里，哈里说不出十年他们的茶就会遍布全世界。官员起身问了哈里一些问题，并讲出一些事实证明茶的源头在中国。哈里请他不要误会，并说他们只是想把这种茶卖到西藏去。官员问哈里，他们这样做的用意是什么？哈里说这是自由贸易，中英签发的条约不是友好往来的吗。官员说他们的军队已经在边境开枪开炮，请问这是友好往来吗？哈里说自己只是商人，官员让他好好的喝茶，并说喝茶要心静。

秦公公准备开启南诏宝红，哈里的问话难住了秦公公，段子苴上前主动请缨，愿助公公开启百年的南诏宝红。段子苴偷偷的将开茶的秘芨告诉秦公公，皇上品尝过南诏宝红之后点头。段子苴向皇上说起巴图鲁的种种恶行，官员下令将他抓起来。

大理牢房里，侍卫叫醒段寿苍，说有人要见他。段寿苍走出去发现是巴图鲁要见自己。巴图鲁告诉段寿苍，别指望前几日送出去的密报能起到作用，就算陈敬帮他告御状，皇上也知道，但耐何不了自己。段寿苍让他记住，人在做天在看，如果朝廷不还他清白，他宁死不屈。英国人要在边关开战，皇上下旨撤换驻藏大臣，着新任大臣去同英吉列谈判。官员向皇上说起云南茶农与官兵开伙各有伤亡，巴图鲁在云南只手遮天，这次战火就是他的儿子巴雅尔挑起来的，他自然封锁消息，而巴雅尔已经知会普洱守备隆布，准备派大队人马进军茶山，此事刻不容缓，绝不能出兵镇压。

皇上问各位大臣，谁愿意去云南平乱？官员举荐一人--段寿苍。官员放段子苴出去，让他赶紧回到云南，而他父亲不久也会沉冤召雪。刀昆罕拿刀指着南波娅，南波娅让他放下刀，并说它是拿来对付敌人的。手下来报，官兵已经绕道橄榄坝，直奔勐撒来了。南波娅命莫勒设伏，斩断巴雅尔的进攻，命巴都玛用大树挡在寨口，挡住骑兵，命阿熊鲁依，派兵沿茶马古道设卡……只围不杀，只抓巴雅尔。