民主开国会提议了陪都各界政治协商会议协进会，先后举行八场演讲会。国民党间谍在演讲会现场沧白堂制造事端，骚扰和围攻演讲的共产党代表王若飞等人。几天后，间谍们又在校场口“陪都各界慶祝政治協商會議閉幕”会上制造事端，酿成殴打李公朴、郭沫若等六十多名民主人士的血案。黄炎培代表民建和其他民主人士一同，通电全国，抗议当局的卑劣做法。

黄竞武向父亲谈到了国民党当局在抗打败利后接纳敌伪财富的问题，各层权要糜烂贪污成风，违法乱纪。黄炎培义愤填膺：这不等着亡国吗？日本没有亡了中国，一定要亡在这些贪官的手上！

沦为国民党帮凶的丁鼎力收行贿赂，颠倒黑白，把汉J吴中酉装扮成地下任务者，诬害对峙在工商学校的杨承启是汉J。

黄炎培回到上海，站在职教社大楼门前，感慨战争给人们带来的苦难，余阿顺跑来找黄炎培，双膝跪地，大哭起来，通知黄炎培，杨承启在牢狱里饱受折磨，有生命之危。黄炎培托杜月笙去营救杨承启，赶到牢狱时，杨承启眼望着黄炎培悲愤交集，曾经说不出话了，用手指了指牢房的大墙含恨死去。只见墙上用鲜血写的四个大字：“暗无天日！”

黄炎培回到川沙看到被国民党官员搞垮的浦东中学，非常痛心本人没能救出杨斯盛先生的儿子。黄竞武来通知他：尚逸民昨天方才回到上海，就让国军给抓起来了，说他是汉J，由于他的厂子在日本占领时期被看成了兵营。黄炎培怒形于色，给在重庆忙着迁都的蒋介石打电话直抒己见的劝诫蒋，希望他能幡然醒悟。

蒋介石指示王世杰找几个替死鬼来整治一下，丁鼎力成了祭刀之人，被国民党政府处死。

在黄炎培的积极营救下，尚逸民出了牢狱。