民国初年,山西祁县英俊洒脱的年轻书生田青因为家庭变故和生活所迫背井离乡走了西口，身怀绝技的他却在杀虎口为了帮助同伴脱险而被土匪劫掠上山，在帮助同伴脱险的同时，也赢得了烈性女子豆花一生的爱情。同为田青所救的包头皮匠铺老板袭胖子却恩将仇报使得田青刚到包头就鎯当入狱。幸得从小教他武艺却被田青误解的养父徐木匠暗中相救才得以脱险。聪明诚信的田青没多久就在包头站住了脚，而此时他的生父--曾把田家大院输得精光的田耀祖也来到包头，利用给土匪做眼线挣得的不义之财在包头开了一家棺材铺。抛妻别子十八年的田耀祖父子之情未泯，但又无脸与田青相认，只好在暗中偷偷资助田青。连年的军阀混战，使得社会动荡不安，刚办完母亲的婚事，田青的驼队就被军阀伙同土匪劫掠。田青破产，重又变卖了刚刚赎回来的田家大院，还清了所有债务。无奈之中田青带着儿子，再一次走了西口，不过这次他们不去包头，他们要去大青山，投奔游击队......