武汉召开国民党中央党部临时会议，展开迁都之争。蒋介石被国民党二届三中全会限制了权力，只剩下总司令一职。上海在中共的领导下三次起义，取得胜利，成立了“苏维埃”、“巴黎公社”式的上海市政府。而蒋介石则宣布要暂缓办公。陈独秀与周恩来对蒋介石的看法有分歧，蒋、汪密谈，拟维持两党合作局面，但蒋介石下决心清党，并下“查办”函，李大钊被捕，英勇就义。 蒋介石在上海请青帮头目协助清共，于1927年4月12日悍然发动政变。上海一片血腥恐怖，中国革命遭受挫折。汪精卫回国，召集会议宣布与蒋介石断绝合作关系，提议开除蒋介石党籍。李立三、罗亦农等人在上海开会，周恩来起草电文，在是检讨右倾思想、东征讨蒋还是支持北伐张作霖的问题上中共有争论，鲍罗廷表态北伐……