在八路军和凤凰山抗日独立纵队的小冲突中，孟云霄竟然把八路军的指挥部给端了。阳光决心要收服这股土匪，便送给孟云霄一批新兵以示道歉。在两军的联欢中，李淑蔚的精彩表演吸引了孟云霄，他便请求阳光让李淑蔚留下，而阳光也想让李淑蔚做好孟云霄的政治思想工作。李淑蔚委屈流泪，但也只能服从命令。大羽三郎拉拢古敬斋，为庆贺他的七十大寿，请盖太行戏班子演出。孟云霄混进戏场。火凤凰为了杀古敬斋，也混进戏院。火凤凰枪击古敬斋。