曾背着天宏，和日本人加强合作，对天宏更加不客气。 天宏回头找天宝谈判，如果天宝答应合作，将地盘交给天宏，天宏就阻拦日本人和曾的合作。为了民族大义，天宝答应。 天宏和天宝的联合，被曾参谋发现，他狠狠教训了天宏，把他打伤并扫地出门。天宏受伤，逼杨虹跟他逃命，杨虹要带着孩子一起走。天宏破口大骂孩子是野种，还想弄死孩子，两人打起来，天宏从楼梯跌落，当场倒毙。 林志文告诉土匪秦天宝夺爱、灭门之仇，土匪头对军阀也是恨之入骨，两人一拍即合，拜把兄弟，发誓要秦天宝血债血偿。 战争形势严峻，天宝要送走明珠和孩子，明珠把孩子交给了金贝勒，自己还是回到了天宝身边，和他共进退。天宝感动。 天宏死了，杨虹带着孩子流落街头。