田汉又写新戏，大获成功。他生活清苦，却拒绝国民党的收买，靠典当度日。徐悲鸿出钱为他赎回衣物，并著文赞扬田汉作词的《义勇军进行曲》。

徐悲鸿欲购国宝级的古画《八十七神仙卷》，昼夜作画，以筹巨款。孙多慈伴随在恩师身边，鼎力协助，以实现徐悲鸿的夙愿。