华年为避国民党哨卡走山路去苏区，遇到梁霞，梁霞将他介绍给了廖鲁元参谋长。

文昭和婉儿送苏月芬、英子和龙龙转移，遭到特务盯梢，陈子清又一次救下文昭。陈子清把文昭带回家，文昭执意不肯连累陈家。

第五次反围剿失败，中央红军开始了长征。廖参谋长请天时和华年想办法回上海，重新建立上海的地下组织，打通上海和莫斯科的联系。

华年化装成港商，求助一不知情的土货商人，二人顺利逃出贵阳城。