包拯一行返回开封府途中路经通天府，发现有人被屠杀，尸体奇怪排列成队，还有香祭拜他们。有一死者死前说了一个“通”字，好像与通天府有关。当众人来到通天府时，发现全城上下笼罩在一片神秘的气氛之中，乡绅百姓为一自称通天教的新兴教派所顶礼膜拜，包拯在调查此教派时被教派中人捉走。