九尾白狐用去好几条命，终于找到仙草，她变成美女，终于获得了纣王的爱慕。可是，纣王从此更加不理国政。

李靖为哪吒的事去向纣王负荆请罪，纣王却要杀他。在关键时刻，申公豹劝住了纣王，他让李靖回家扔掉哪吒的宝物。李靖感恩而回，谁知这正中了申公豹的奸计。

李靖不顾哪吒的哀求和殷氏的劝阻，将哪吒的混天绫沉入东海。哪吒对父亲大为失望，这时只有母亲安慰他。申公豹赶来捉拿哪吒。

失去宝物的哪吒只好逃跑，他决心到海里寻找宝物。他跑到东海边向小龙女救助，可是没有得到回应。申公豹步步紧逼，哪吒只好纵身跳入海中。他在海水中下沉……