袁天杰看到美惠子的照片,十分面熟,一下子回想起来,这正是与自己从日本回国时同船而归的那个女孩,曾在翁氏医院里见过她一面,后来没有再联系。原来她是秋岛竹的女儿,这次是想用她来牵制竹岛竹与中国投降派汪子琪的谈判。袁与林在各处查找,但无结果,在夜总会里意外的发现上台唱歌的竟然就是美惠子。樱子和原冢去见秋岛竹,研究谈判的细节。袁天杰和美惠子散步,林霄趁机绑架了美惠子,美惠子的善良让袁天杰心理很纠结,和林霄商量把美惠子放走了,舒秀知道放走了美惠子大发雷廷并亲自去找。总部的苍风命令谭站长一定要抓到美惠子。军统特工再次抓到美惠子,正准备带走,袁天杰和林霄突然出现把美惠子救下藏了起来。何成休化妆成茶社伙计把准备谈判的秋岛竹击毙,破坏了日本人与汪子琪的谈判。樱子审问余承南,严刑拷打又用要杀他的母亲相威胁,余承南禁不住威逼利诱屈服了。余承南供出袁天杰是军统特工,樱子大骂。谭站长布置袁和林去执行特殊任务,舒秀有疑问。军统调袁天杰和林霄去执行任务,实际上是因为他们俩人私自放走美惠子,情报机构认为俩个人不忠诚。