越王勾践、范蠡、文种被逼躲在会稽山之中。范蠡劝勾践投降于吴国，以换得复国之机会。文种建议用重金贿赂伯嚭，求伯嚭在吴王面前保勾践性命。文种送呈降表，表明越王愿携带妻妾，群臣来吴，俯首称臣，只求吴王赦免勾践之死罪。夫概欲杀灵姑浮，处以腰斩之刑，灵姑浮却主动要求车裂而死。文种找到伯嚭求他在吴王面前替勾践说情，吴王欲赦免勾践，子胥极力反对，称留下勾践，必引祸端。