日本帝国主义悍然发动了震惊中外的“七七事变”，八路军前线指挥部独立团在团长郑川的带领下，奉命东渡黄河，开赴山西抗日前线。

太岳县城门口，装备精良的国民党军414团受到热烈欢迎，同样抗日的八路军却被拒之门外。

原来414团团长周治国是太岳县长周福源的二公子。周福源邀请郑川出席欢迎宴，同时到来的还有富商华侨陆曼云女士，她此次携巨款回国支援抗战。

两名日本特务在城中侦察，国民党军与之发生激战，特务顽抗并逃至城外，被八路军战士段小虎击毙。不料国民党军强行抢功，双方再起争执。