唐贞观年间，利州久旱不雨，百姓民不聊生，直到武家产子当日，忽然气象骤变，甘霖普降。受邀前往武家为初生儿看相的袁相士见婴儿堂堂相貌，不由惊叹：此子龙睛凤颈，伏羲之相，贵人之极，当为天下主也。武父闻言，陡然失笑，原来夫人杨氏产下的分明是个女婴，古往今来，岂有女子当上天下君主的道理？袁天纲临走之时留下一幅对联内藏一颗刻字宝珠，令武家人迷惑不解。十六年后，武家之女“媚娘”长大成人，与好友盈盈、小多乐善好施。一日，媚娘追赶盗贼险遭不测，幸得一英俊少年所救。该少年就是袁天纲之徒——李君羡，然而此时二人互不相识。媚娘到贾大人府中救盈盈被困，再次被君羡所救。媚娘得知盈盈需要银两为母治病，与小多在街头商议，不巧误撞微服出游的太子李治，得知利州城为皇帝祝寿举办书画大赛，并有奖金可得。媚娘决定参加比赛，得到奖金为盈盈母治病。小多与盈盈怕媚娘技艺不精，决定盗取微服太子之画冒充媚娘作品。书画大赛上，太子因为好奇和爱才巧妙使乔装妆扮的媚娘获得第一名，不料媚娘一时兴奋暴露了女子身份被贾大人追赶。太子回到京城，对媚娘念念不忘……