虽然哪吒现已回家见过爹娘,但因时日一久,心中难免挂牵小龙女,姚纯纯看穿儿子想法,又知儿子不懂男女之情,也便耐心开导,同时劝他勇敢告白。而在此时,李靖来到哪吒房中,姚纯纯想让父子二人好好聊聊,于是先行离开,哪吒早已明白父亲并非表面那般冷血无情,和他更是重归于好,使得靖颇为动容。
五法宝守在门外开心不已,尚且沉浸在拜认新爹娘的喜悦中,当他们得悉摩昂来意后,火龙先将摩昂打发走,随即决定瞒下此事,其他人纷纷附议赞同。怎知哪吒独自在房内再三思量,打定主意要去东海跟小龙女表明心意,五法宝阻拦不得,只能随他前去,结果刚到龙宫就见小龙女已被妖帝附身。
敖广想起当初受暗黑使者所骗,愧疚难当,立马向哪吒致歉。哪吒不计前嫌,决意要救小龙女,愿作妖帝载体,但是五法宝深知灵珠子先前重生过一次,倘若妖帝再次进入哪吒体内,恐怕哪吒永远无法复活。五法宝先行对抗妖帝,却被妖帝轻易逃脱,挟持哪吒飞出东海,准备换身。
眼见妖帝手持魔剑攻向哪吒,五法宝化作原型为哪吒护体,小龙女在关键时刻清醒,拼命抑制魔气要求哪吒离开,岂料妖帝重新夺回身体掌控权,更将哪吒束缚。哪吒强行生出三头六臂,顺势抢走水舞者项链,击杀妖帝,奈何妖帝若死,小龙女自然无法存活,哪吒抱着小龙女嚎咷痛哭,竟没想到小龙女奇迹醒来。
二人死里逃生,重逢之喜更胜,分外珍惜这份来之不易,没想到观音大士突然出现,点化他们窥探子虚幻境中的因果,了解到小龙女和哪吒拜堂成亲后的短暂一生。虽然幻境之内充满美好甜蜜,可是小龙女悟彻到一切有为法,如梦幻泡影,不应看重儿女私情,天地之大,还有许多重要事情等她去做。
哪吒认为人有小爱,亦有大爱,所以他想尽自己所能去匡扶世间正道,维护三界和平。于是哪吒决定留在人间修炼,继续斩妖除魔,小龙女掩下伤感,愿意跟随在观音大士身边,前往紫竹林修养心性。
观音大士闻言欣慰,承诺会在封神榜上记载哪吒,随即便让小龙女先回东海与家人辞行,待俗事皆了,她将亲自接引小龙女离开。哪吒与小龙女击掌盟誓,约定几百年后再见,小龙女强颜欢笑,紧接赶往龙宫拜别父王,并且恳请摩昂在她走后担任水族共主,保护四海子民。
摩昂临时受命,强忍悲痛,承诺不负小龙女所托,敖广更是老泪纵横,目睹观音大士前来接人,小龙女飞身而去,临走前答应会回东海。数百年间,小龙女待在紫竹林内领悟世间真谛,哪吒摒弃杂念,同五法宝游历四处,遇妖魔则除,见疾苦则助,成为众人口口相传的民间英雄——李哪吒。