潼关大帅于化龙的五子于德学道归来，信誓旦旦，要与大周抗衡，为父兄报仇。次日一战，于德败回潼关。后于德、于先密谋用法术灭周军。是夜，趁夜幕笼罩之际，于家五兄弟乘符帕飘至周营上空，便撒毒痘。周军众将士身染重病，染病的子鱼不吃丹药，杨任勉强喂下。为救周营染上毒痘的将士，杨任请缨回太华山，向师父赤精子求救。为防止于氏父子偷袭，姜子牙命哪吒和武吉在营前操练人马，并点起烟火，以便迷惑敌军。

料到周营已无作战能力，于德兄弟准备劫营。周营前，遇哪吒，几经交战，于兆被哪吒的九龙神火罩罩住烧死。杨任来到太华山云霄洞请来丹药。天庭之内，经商议，元始天尊命慈航真人陪同赤精子、黄龙真人去东海龙宫求助。经三位上仙的游说，东海龙王敖广愿前往周营布雨。而女娲责成太上老君让通天教主惩治恶徒乌云大仙。周营众将士翘首期待天雨药浴。猛然之间，天空中响起阵阵雷声。顷刻间，周营上空乌云密布，雷鸣闪电，大雨如注。周营将士兴奋地沐浴着药雨。于家四将趁周军大病初愈之际出兵讨伐。不料，哪吒协助南宫适抛金砖砸翻于先后生擒，两军厮杀中，于德和于光被杨任的五火神焰扇中，烧成焦炭。于化龙见儿子无一生还，拔剑自刎，纣军纷纷投降。周军浩浩荡荡占领潼关。被俘的于先受到百姓的唾弃，而子鱼杀了于先后自刎，武王悲痛欲绝。