徐伯轩一行人藏身储物室的夹层墙壁内，众人已是万事俱备，只欠东风。就等魔术表演开始，侍机暗杀李振南。

张占魁负责d场的安保工作，他同时也是d场的股东，双重身份致使他不敢掉以轻心，派出手下王军在d场内巡逻。

何翔飞佯装与戴司令闲聊，谈起李振南参加周家d场开业仪式，共军视李振南为眼中钉肉中刺，一直在寻找机会暗杀李振南。戴司令非但没有严格保护其安全，反而让其参加活动，极有可能因此断送其性命。

戴司令胸有成竹，向何翔飞称早就做了准备，李振南其实是国军放出的诱饵，引诱地下党员现身，一名国军特务潜伏在共军内部。负责里应外和。

周家d场开业，孙谦领着百灵上台表演。徐伯轩一行人乔装打扮，携带枪支弹药混入活动现场。

简怡在卫生间拾到一张纸巾，纸上写着一行文字：共军内部有奸细，取消行动。

纸巾辗转落入到老资格手中，老资格向徐伯轩通风报信，徐伯轩没有往心里去，坚持按原计划行动。

孙谦表演完一个节目邀请观众上场，酷爱魔术表演的李振南往台上走去，藏在楼上的雷远对准李振南扣动扳机，枪声响起，现场一片大乱，倒在地上的人并非李振南，而是一个替身。

行动失败，孙谦与百灵落入国军手中，张占魁将百灵领入房间欲行不轨，戴司令赶了过来，训斥张占魁违反军纪，遂命手下押走百灵。

雷远逃出d场遇到简怡，昔日的恋人成了剑拔弩张的敌人，雷远怀疑简怡在为国军效力，简怡有口难辩索性不再解释，催促雷远开枪。

一伙国军赶了过来，雷远扔下简怡转身就跑，简怡立于当场怅然若失，为雷远不信任她而心痛。

周楚渝将简怡送回住处，耐心开导心情失落的简怡。

雷远返回临时藏身地点，与等侯多时的老资格汇合，老资格因d场暗杀行动失败，神色不安怀疑被内部人员出卖，雷远还未开口说话，一阵敲门声响起。