方堃筹建了青年训练所，暗地里对青年进行了各种训练，小全也参加了方堃的训练所。经过疫区的共患难，谭梓君和方堃的关系越发亲近。中村陪同琪琪到上海做新片《恋爱快车》的宣传，得到李连生的热情接待，此时李连生在76号特工总部任重要职务。戴笠命朱莉、方堃等人不惜一切代价在新京刺杀汪精卫。小全等年轻人用黑火药制造炸弹袭击汪精卫的汽车，幸亏韩山赶到射杀了几名警察，小全才死里逃生。