亮星救下与日本兵搏杀奄奄一息的世廷。秦谢合办的新纱厂也给日本人炸了。世廷的失踪引起秦家上下的焦虑不安，秦念宗为救世廷去找日本“商人”。在抗日捐物站月华见到前来捐物的旭南，告知世廷失踪的消息。旭南报名参加物资队去前线。旭南在前线见到勇雄，勇雄也十分担心亮星的下落。亮星亲眼见日本兵枪杀无辜，并遇日本兵追杀逃脱虎口。在租界夜总会上，秦世宗见到旧情人洛桐，世宗有求于她，想通过洛桐卖身结交日本人救出世廷。乡下在勇雄母亲家，世廷逐渐恢复健康，亮星更加暗自喜欢他，关爱无比。但世廷还是决意要回上海。