高妈妈与芝山不停地寻找士林。直到深夜，士林还是没有回家，大家都非常担心。傻猫无意间在

宠物店老板的口中得知士林的去向，他在山上找到士林，便要求士林与其回家。士林心生厌恶，对傻猫不理不睬。傻猫见状，便扮兔子的动作哄士林开心。士林转身离开，不慎扭伤了脚踝。傻猫悉心守护士林，并把他背下了山。两人的关系从此有所改观。高妈妈看见儿子平安无事，喜极而泣。母子相聚的情形让傻猫有点失落，于是他告别大家，继续去寻找自己的妈妈。回到家后，高妈妈觉得士林已经开始接受傻猫，便与芝山谈心，最后决定收养傻猫。她在大街上找到傻猫，并帮助傻猫贴出寻人启示希望能找到他的妈妈。不料，猫母发现此街招后全部撕毁。高妈妈把傻猫领回家中，士林对傻猫还是有所抗拒，芝山便帮助傻猫对付士林。三人闹得不亦乐乎。在高妈妈去饺子店的路上，傻猫向高妈妈表示以后一定会照顾好士林。高妈妈听后，心里很是欣慰。