在秋收起义的影响下，湘赣边界杜鹃山，一支由雷刚领导的农民自卫军揭竿而起。1928年春，我党组织派柯湘前来与他们联系。柯湘途中被捕，恰好雷刚救了她。柯湘把农民自卫军改编成为自卫军，用无产阶级建军思想对部队进行改造，使部队得到蓬勃发展。地主武装头子毒蛇胆率部来犯，准备将雷刚引诱下山，一举歼灭。柯湘识破敌人的阴谋诡计，准备采取敌进我退的策略，粉碎来犯之敌。但雷刚复仇心切，莽撞下山，被捕入狱。在这危急关头，柯湘沉着冷静，命令大部队守山，自己率领尖刀班出奇兵，营救了雷刚，清除了叛徒。血的教训教育了雷刚，柯湘教导他，农民武装只有在共产党的领导下，才能取得最后的胜利。最后，自卫军会合红军主力，消灭了毒蛇胆，正式改编为工农革命军，开赴井冈山，与毛委员领导的红军主力会师。