日本侵华的消息传到广州，胡部长为稳定人心，要求东商留守广州，兴答应。仪发现华房间锁匙，看见合照后唤回了记忆。仪请兴陪她郊游，兴终知道母亲已恢复记忆。兴突遭人伏击，仪为救兴中枪倒地。聚喜楼亦因战乱而结束营业，大家各奔前程。晴到潘家找兴，兴自责令仪枉死，晴对兴表示悔改仍来得及，兴决心与晴到香港生活。胡发现此事后以高官厚禄引诱兴，兴认为能让潘家事业发扬光大，决定暂缓出发。晴在香港等候兴，而兴多次派人到香港却找不着晴。日军正式入侵，广州与香港亦相继沦陷……