香取山仙雾缭绕，万籁俱寂，唯有两位仙者聆罢咨问，借束清光，共赏悬空旧卷长展。画中浥露寒山，雪意骤涌，帝姬红衣素裹，眉叶纤逸，错目间万顷汹涌，转瞬处旌旗游鼓，千支翮羽息敛，最终不敌天原国大军，尸骸蔽野，血流成河。

上仙见此特添墨执笔绘佳作，故而转赠爱徒傅九云，然傅九云表面虽是神界弟子，实际则为上古神灯所化孤魂，自对帝姬一见倾心，于世间游荡千年，亦寻觅千年，直至日前初逢人间帝女。

骊国集八方共域，异姓一家，向来地灵人杰，善习仙术，奈何帝女燕燕无心去学，以至于时过一年，未得法髓。帝师怒其不争，特布下课业，导致燕燕现场出糗，负气离开。二皇子早听闻城中异士公子齐容貌绝佳，才学八斗，不但能使观画人似身临其境，更谙五音六律。由于公子齐为人清高孤傲，半阕东风桃花曲名誉天下，因感慨世间舞姬难懂其中精妙，索性终止创作。

燕燕为此理由嗤之以鼻，于是拜托二哥游说公子齐完成剩余曲谱，待到寿典将近，众人到贺，皆时由她亲自上场表演。二哥宠溺小妹，自是没再多言，当即应下，只不过作为交换条件，燕燕被迫应接。

姨母秋华夫人和表姐玄珠刚到皇宫不久，几番嘘寒问暖，表面看似融洽无间，实则针锋相对。姐妹俩历来相处不顺，原因千奇百怪，小到相互攀比，大到氏族矛盾，但其中最为关键原因便是玄珠爱慕左紫辰，而左紫辰却和燕燕两情相悦。

左紫辰出身高贵，相国之子，贯通六艺且谦虚敬慎。如今天原国接连宣战，虎视眈眈，正巧左相国称病辞官，骊帝愁于朝中无人持局，故决定亲自上门拜访。公子齐刚好完成东风桃花曲，燕燕仔细观阅发现曲和繁杂，颇不得要领，于是随同骊帝前往左府，经过左紫辰巧妙指点后，成功将旋律变奏，藏拙于巧。

左相国坚持致仕，骊帝晤谈失败，只得废然而返，燕燕临走前赠送玉簪，左紫辰颇为欣喜，对此爱不释手，甚至想要劝说父亲留在朝中继续效力，结果惨遭斥责。

燕燕不知国家正处内忧外患，现下还似小女儿状陶醉于热恋之中，她与阿满聊起闺房心事，憧憬左紫辰将来骑骏马戴高冠，一朝看尽骊都群花，待成驸马爷，定比公子齐更为出色。公子齐仿佛有所感召，趁夜半三更时潜入帝女寝宫，凭空幻化字条相赠，上述嘲笑及歌舞约定。燕燕朦胧中见他站在帐后，待阅过回神，发觉殿内已无人影。

流光易逝，转瞬便到寿典华筵，庭前歌舞渺渺，席间盛装宫女往来穿梭，宾主欢颜尽显。公子齐一改平常打扮，他与眉山君身穿官服，同众人向帝后行礼，紧接各往两边觅地坐下。

正值大家酒酣兴阑，燕燕怀抱琵琶登上池台，随舞乐响起，水袖似飘渺云雾转开，飘带散落之处卷起生机，如万物复苏般窜出艳丽桃树。桃花漫天飘洒，暗香飘浮，众人为之惊叹，唯独公子齐戏来伸手一捻，暗笑三分。

此时燕燕轻轻跃起，继而飞向空中，缦纱柔若无骨，层层吐蕊盛张，四季随同舞姿变换，阴雨晴空接踵，引来全场叫好。公子齐听出原曲变动，刚要拂袖起身却被眉山君拉住，最终只得愤怒离席。

公子齐一路郁结前行，眉山君百般抚慰，二人刚出宫门便见帝师。帝师堪破公子齐为傅九云投身凡间的化名，于是出言劝说公子齐应顺天意，不该强行插手帝女命断，以免枉生孽缘，累及自身。公子齐未再执着，嘱托帝师代他将桃花画转交燕燕，帝师欣然应允。

与此同时，左相国为天原国骊帝呈交骊国边境防守图，雳渊率领军队趁夜发动进攻，轻而易举歼灭骊国将领，逐渐向都城逼近包围。

燕燕喜好桃花，欲将桃花画赠送左紫辰，奈何左紫辰被父亲派往寺中求签，二人失之交臂，皆未察觉。因怕打扰左府中人，燕燕决定翻墙而入，就当她吃力爬上墙头时，正巧看到左相国和天原国杀手从房中出来。