20世纪二三十年代，中国东北。奉系军阀张作霖被日本人炸死，其子张学良成为东北军少帅。此时，日俄狼居东北，关内军阀派系林立，身在关外的张学良打算易帜，归入中华民国政府。奉天城内，共产党地下党、国民党特务、奉系军阀、日本关东军以及当地黑社会帮派，各方势力犬牙交错，鱼龙混杂。正直机智的奉天禁毒总局调查科长刘华航，周旋于各方势力之间，运用奇谋妙计，沉重打击了日本毒贩和奉天黑帮在东北境内的毒品犯罪活动，并在中共南满地下党员马青萍的感化下，从一个保守的奉系势力维护者，蜕变为一名具有家国情怀的优秀的共产主义战士。