八路军与日军在瞎子谷发生激战，刘传说与日军头领坂田双双坠坡。一百多名八路军有半数以上是庄稼汉，从未受过专业军事训练，却英勇无畏阻击六十多名日军，为曹书记争取了翻越五福岭的时间。

刘传说坠谷之后昏死过去，被花牡丹救回家中，花牡丹与父亲以杂耍为生，刘传说的出现给父女两人的生活带来了麻烦，一伙日军进入花家寻找刘传说，花牡丹面无惧色与日军周旋。

日军先是开枪扫射放在墙角的柴草，接着进入厅堂搬开衣柜，发现一个暗洞，洞里面放着一些首饰，花父向日军长官进行解释，称各家各户为了防止土匪上门打劫，都在家中挖有小洞藏放一些值钱首饰。 

日军长官搜寻无果带队离去，刘传说晚上想离开花家，被花牡丹追上，花牡丹以为刘传说是八路军，刘传说只是在山中偶然与八路军一起杀鬼子，与他并肩作战的一百多名八路军战士命丧瞎子谷，他决定从此以后杀小鬼子为战士们报仇。

汉奸贾会长死在刘传说手中，其子贾汉民遭到日军严刑逼供，他只有两条路选择，要么投靠日军为父亲报仇，要么被日军枪毙。

王天鸽与代号翠鸟的同伴联络，顺手杀掉一个跟踪而至的日军长官，日军即将对外召开记者发布会，公布八路军虐杀日军俘虏的真相，翠鸟提议王天鸽扮成日方记者美田野智子参加发布会，此人刚到中国不久，还未在公众场合正式露面，王天鸽又会说日语，正好可以冒充美田野智子参加日军记者发布会。

刘传说得知日军举办发布会，决定找机会杀掉坂田，花牡丹已对刘传说产生好感，下药迷晕父亲，带领刘传说参加日军记者发布会，上台表演杂耍，寻找机会杀掉坂田。

吉田将军现身，上台宣布八路军杀害日军俘虏。一天后，王天鸽扮成日方记者奔赴事发现场，坂田睁眼说瞎话，绘声绘色捏造中国八路军屠杀无辜百姓，以及杀害日军俘虏的经过。他的谎言被赶到现场的刘传说拆穿，刘传说认出死在地上的日军士兵是中国百姓。