候罩带着一箱子的美元代表南京的东家来给和谈代表团的两个代表送来，两人已经心领神会，随时准备带着钱逃走，可是不成想却被随后来的解放军抓捕。张成吉看到这一幕悄然离开。

周恩来得到汇报之后，要把代表团的人交给张治中处理也算是给的一个警告。毛泽东同意，并且认为国民党的腐败已经病入膏肓难以治愈。朱德也表态要给百姓一个干干净净的中国。

徐建超将人交给了邵力子和张治中，这让二人非常愤恨，恼怒自己队伍的人不争气。

张成吉让特务发报员齐彩凤将现在的情况汇报给了毛人凤，齐彩凤询问如何处置，张成吉表示自己只管汇报情况，其他的都不是他的事情。

张治中来找南望坡，两人计划要把北平的电车一把火都烧了，这样就能让北平的交通彻底瘫痪。

张治中来找周恩来道歉，表示自己和平的程意，周恩来知道张治中想要和平，但是他的程意却无法代表蒋介石的程意。周恩来提出这次谈判可以分为两次谈判，第一次是非正式谈判，先私下沟通拿出想对好的办法来，然后第二阶段就是要正式谈判。

李维汉代表中方和谈来和邵力子洽谈，表示欢迎真和谈，反对假和平。叶剑英也代表中共谈判，提出要交出一号战犯，但是国民党方面表示很难做到，蒋介石目前是一号战犯，李宗仁是二号战犯，他们就是代表李宗仁来谈判，总不能二号战犯交出一号战犯的道理。目前最尴尬的是李宗仁，聂荣臻认为如果连尴尬都做不到，那就无药可救。最终，由于李宗仁和蒋介石都被列在了战犯名单上，所以谈判的进度缓慢，也给国民党方面出了一个大难题。

毛泽东特意写了一篇文章《南京政府向何处去》，通过广播播报出去，也推动一下进度，在这个报道中阐述了蒋介石和李宗仁依然是美国政府的傀儡，毛主席表示人民解放军就要进攻江南了，而这个也绝对不是吓唬人的。

通报之后，周恩来提出可以开始第一次正式谈判了，并且告诉张治中，和平将是他们唯一的出路。张治中这边也开始头疼即将来的谈判，有些人感慨三年前的重庆谈判，很多问题当时就谈过了，只是现在早已是今非昔比，张治中让大家不要追忆往昔，做好谈判的准备。

南望坡这边从杂货铺买了三桶汽油准备烧车站，但是杂货铺老板临时反悔还要举报他，一气之下南望坡杀了杂货铺的一家七口人，还烧毁了铺子，但是三桶汽油却拿出来了。南望坡做完这些事就意识到自己会凶多吉少，于是想让张成吉将东西转交给他的儿子，张成吉却拒绝了南望坡，并且让他自己去解决所有问题，不要再联系自己了。

李克农很快就知道了这件事，经过查账知道少了汽油，因此就担心是特务行为，安排着重调查，确保北平无事。

张治中带团队第一次正式开始谈判在勤政殿举行，国共之间的这次和谈，不是兄弟闹分家，而是斗争和反斗争的谈判，谈判之后双方道别，可以说是不欢而散。

随后周恩来就去找了朱德和毛主席，就这次和谈进行了汇报，段明楼看出主席又要开一夜的会议了，于是叮嘱柳二勇，明天让工人师傅轻轻的安装，不要吵到主席休息。

一天一夜没有睡觉了，朱德起身要求先睡觉，即便天大的事情都要睡觉。毛主席正要准备睡觉就听到了叮咚的声音，知道是给自己装鱼缸，毛主席当即阻止，他现在缺的是睡觉。

周恩来稍微休息了一下就又来找毛主席，知道这次谈判双方不欢而散，他看出张治中心情不好，想要邀请去香山看看放松一下，毛主席当然同意了。

摄影科的侯波一大早就跑来给毛主席和张治中合影拍照，毛主席也特意船上了中山装，见到张治中也是热情握手，张治中也感动于毛主席和周恩来拿他当朋友相待，这个比吃任何的山珍海味都要好。

毛主席提出昨天已经收到了李宗仁的电报，虽然他同意以八项条件为基础的谈判，但是却对战犯问题多有疑虑。张治中告诉毛主席蒋介石承诺此生不再干涉政权了，毛主席对此表示不相信，随后同意可以不写上战犯的名字，因为双方总要有退让才能让谈判进行下去，否则谈判将无法进行。