本片的故事改编自古典小说《封神榜》。哪吒三太子，是汉族民间信奉的神仙，一个顶天立地的神话英雄。商朝末年，商王暴虐，散落潜伏的众妖蠢蠢欲动。陈塘关总兵李靖之妻怀胎三年，却生下一个异形肉球，从中跳出一个俊俏少年。李靖以为妖魔欲斩杀，被妻子拦下，给少年取名哪吒。哪吒生有有种种异能，被周围人当作妖怪，受尽歧视。烦恼不堪的李靖把哪吒送往了东海边的青翔别院，这里是龙王开办的特殊学校，那里有来自各方身怀绝艺的少年和古怪的杂役老头姜子牙。一天哪吒及他的朋友们在海中救起被海妖追赶的美少女妲己，立刻成为好友。但没想到妲己被带有被封印妖王金蝉噬魂玉的九尾狐附身，为提高功力吸取人的魂魄，她借纣王滥杀无辜，哪吒和朋友们为寻回原本亲切善良的妲己姐姐而迎接新的冒险和挑战。