朱神豆三人来到青州，四处在流传西部第一美人玉观音的美名。在酒馆，朱遇见英俊潇洒的卓君明。 朱三人想住和气堂，不料卓君明为玉观音已将客栈包了。卓为朱三人找到住处，朱请卓喝酒，席间卓听到玉观音来到青州消息，丢下朱匆匆离去，令朱气愤不已。神豆为了能睡房间，离间朱和卓，朱找卓理论，反被玉观音羞辱。 豆告诉朱找到马天赐，朱赶去认爹。 卓为讨好玉观音，许诺要将黑水仙买来送给她。受托于卓的周江在查找黑水仙过程中，意外发现一匹土马神似黑水仙……