为了继续调查天照计划的真相，郑少军以代号“狼王”的身份返回清城，与上级“飞鸟”接头。吴敏受到日军威逼，设计以自己的假转移试探对手。郑少军不知是计，莽撞前往刺杀吴敏，幸得飞鸟搭救，原来飞鸟就是杜鹃。杜鹃严厉批评了郑少军的擅自行动差点破坏了重要任务，原来，一批要前往延安的爱国学生被困清城，杜鹃要将他们营救出去。