清军驻扎在吐鲁番保卫了吐鲁番的安全，但是吐鲁番地区地广人稀，清军的粮食严重不足。皇帝下旨清军在吐鲁番驻地囤荒，额敏和卓（库尔班江饰）将一片绿洲租借给魁福（韩立勇饰），并派人帮助清军开垦荒地。另一边准格尔大汗病死，其儿子葛尔丹即位。雍正皇帝决定再次征兵葛尔丹。