周劲与郑毓秀确定了恋爱关系，晏西心里突然觉得很不是滋味。以前一直为周劲的婚姻操心的李木也突然发现，为什么就没想到周劲和晏西这一对呢？连李满屯也看出了晏西心里有周劲，周劲更加懊恼。晏西发现延安一处诊所是敌人的新接头地点。毛绪言对晏西很恼火，决定派在延安深藏很久的特工“老鼠”刺杀晕西，为陈纪元的延安之行扫清障碍。谷野的日军特种部队趁夜偷袭保安处的特务队，大部队脱险，侦察员李然牺牲。临死前，李然让周劲转一封信给晏西。李然在信中表达了对晏西的爱和忏悔。